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广发证券:建筑装饰行业周报:基建投资正在探底 Q4或存投资机会


    1、宏观层面,基建投资正在探底,财政宽松向基建传导存在时滞,Q4有望企稳回升。1)1-9月基建(狭义)/地产/制造业投资同比分别增长3.3%/9.9%/8.7%,增速较1-8月变化-0.9pct/-0.2pct/+1.2pct,其中基建投资8、9单月分别下滑4.3%/1.8%,基建增速继续下滑或由于财政宽松向基建投资传导存在时滞,目前正在探底过程中。其中,铁路运输业1-9月投资同比下滑10.5%,降幅收窄0.1pct,而道路/公共设施/水利同比分别增长8.9%/1.7%/-4.7%,增速较1-8月分别回落0.4/1.3/1.1pct,铁路作为基建补短板重要领域,前期国家已启动川藏铁路规划建设,9月铁路投资增速已出现回升。预计Q4在财政支出加快、融资改善及基建项目审批加快等推动下,基建投资有望企稳回升,重点关注10月社融和新签订单情况,预计基建放松顺序为先中央后地方,铁路公路为补短板主要领域。2)地产投资特别是新开工维持高位(同比增长16.4%,连续5个月回升),预计主要由于房企出于去产能、降杠杆考虑,希望利用易得的开发贷加快新开工以解决现金流及还债压力;而考虑到基建增速下行压力,预计地产投资对经济的支撑作用仍将持续,近期部分地区房价下行也为地产政策宽松带来一定空间。3)制造业投资持续回暖,其中化学制品投资同比增长1.7%(增速转正),而高技术制造业投资增长14.9%(高于整体增速6.2pct),预计未来在高新制造业领域投资有望持续增加,以对冲传统制造业的下滑。
    2、微观层面,基建龙头Q3订单增速下滑,10月数据或现好转。1)近期部分建筑央企及地方国企披露前3季度订单数据,据我们统计(见表2),Q3建筑公司订单总体有所放缓:央企铁建、中铁、葛洲坝Q1-3订单增速分别为+5.3%/+5.9%/-18.5%,较18H1增速回落5.1pct/7.1pct/13.7pct,中国建筑1-9月基建订单同比下滑15.2%,降幅扩大7.8pct;而地方国企四川路桥、山东路桥Q3订单增速也同比下滑73.8%/68.7%。2)同时从我们近期调研来看,建筑企业9月订单尚未出现明显好转,9月基建企稳预期仍未在企业微观层面得以证实,不过伴随地方专项债等资金到位,且本轮基建投资或以中央加杠杆为主,10月份订单数据或出现好转。
    3、地方专项债发行提速,社融存改善预期,高层表态“稳”字当头,基建存稳增长对冲需求。1)地方专项债8月以来加速发行,据财政部数据,6/7/8/9月地方政府分别发行专项债909/1959/4449/6755亿元,其中新增专项债分别为412/1091/4287/6694亿元,地方专项债发行明显提速,1-9月共计发行新增专项债1.25万亿,完成年度任务的92.6%(见图10),其中西部地区新增专项债发行明显提速,除新疆、内蒙外基本都已达今年新增限额(见表3)。2)据央行数据,9月社融增量2.21万亿元,同比增长10.6%,其中9月社融口径调整将地方政府专项债纳入社会融资规模统计,据我们估算在旧口径下社融增速约9.8%,增速不及预期,预计主要由于表内信贷扩张增速下滑、商业银行负债压力仍未解决,以及9月债券融资减少,后期央行有望进一步降准,社融存改善预期。3)10月19日,刘鹤副总理就稳定资本市场、发展民营企业等问题发表讲话,强调当前宏观调控主逻辑是抓好六个“稳”字,同时重视多元化的巨大内需,当前国际环境不确定性较大,若Q4经济仍面临较大下行压力,基建仍为稳增长最有效对冲手段;此外伴随民企税费、融资等方面的改善,PPP也有望成为基建补短板的重要补充。
    4、从历史复盘看,房建/基建板块Q4超额收益较为明显。我们对建筑装饰指数2011以来Q4表现进行统计(见表1),7年中建筑指数在Q4取得正收益/相对收益(相对于沪深300)的次数均为4次,平均正收益/相对收益分别为11.7%/2.2%,特别是在12/14/16年表现较好。从细分板块来看,房建/基建板块Q4表现较好,7年平均正收益分别为21.3%/16.5%,平均超额收益(相对于沪深300)分别11.9%/7.1%,超额收益较为明显,建议关注Q4房建/基建板块企稳回升的机会。公司方面,我们延续前期观点,基建存稳增长对冲需求,目前建筑板块的预期差在于宏微观层面基建数据改善的兑现时间及程度,我们预计Q4基建投资增速有望企稳回升,建议关注三条主线:1)低PB基建央企,如中国铁建/中国中铁/中国交建/葛洲坝等;2)弹性较大的地方基建国企,如四川路桥/山东路桥等;3)基建前端设计公司,如苏交科/中设集团等。
    风险提示:宏观政策环境变化导致行业景气度下降;固定资产投资及基建投资增速下滑加速导致公司订单不达预期;地方专项债发行力度不及预期,“一带一路”政策落地不及预期。

中信建投:中广核技(000881)2017年年报点评:三大业务促全年业绩高增长 整合并购巩固行业地位


    全年营收高增长,费用控制合理增加
    公司17 年营收和利润保持高增长态势,营收同比增加110.71%,归母净利润同比增加24.67%,符合预期。营收主要来自于电子加速器及辐照加工、改性高分子材料和进出口贸易,合计占比76.81%。受核技术业务销量大幅增加、收购河北中联等5家公司的影响,公司三大费用合理增加,销售费同比增加94.14%,管理费用同比增加211.01%,财务费用同比增加473.08%。
    改性高分子材料营收占比高,整合并购拓增长
    公司改性高分子材料业务营收38.73亿元(占比60.80%),同比增加76.88%,毛利率16.48%,受原材料价格波动影响,同比减少5.42%;公司并购新材料企业、加大市场和客户拓展力度,该部分销售量和生产量同比增长分别为104.93%和153.06%。
    电子加速器辐照毛利率高,直线加速器增附加值
    公司改性高分子材料业务营收2.98亿元(占比4.69%),同比增加19.25%,毛利率52.57%,同比增加5.33%;2017年度累计43台套订单,其中附加值较高的直流加速器订单大幅增加(7台套),结构改善,增添新动力。
    完善高端产业链,加大研发巩固行业地位
    中广核集团是公司的实际控股人,作为中国三大核电集团之一,其平台优势有助于公司完善高端核技术应用产业链,巩固行业地位。2017年研发投入1.89亿元,同比增加33.8%,主要用于改性高分子材料和加速器领域,加强行业竞争力。
    预计公司2018-2019 年的EPS 分别为0.65元、0.87元,对应PE 分别为18、14倍,维持"买入"评级,对应目标价14.36元。
    风险提示:(1)项目订单不达预期;(2)投资不达预期;

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天风证券:传媒行业一周观点:外部环境影响下 唯估值匹配龙头和高成长稀缺个股攻守兼备


    市场及板块走势回顾:上周传媒板块指数下跌0.16%,上证综指上涨0.89%,深证成指上涨0.02%,创业板指下跌0.67%。板块涨幅前三:安妮股份(36.75%)、中国科传(19.55%)、智度股份(13.44%);板块涨幅后三:腾信股份(-21.97%)、三七互娱(-12.96%)、中文在线(-12.66%)。
    本周观点:上周受贸易战隐忧暂缓、博鳌提及加强知识产权保护组建国家知识产权局影响,传媒板块情绪趋缓,但仍受快手、今日头条等责令整改以及《奇葩大会》第二季爱奇艺下线整改的监管风格压制,其中产权保护概念【安妮股份(36.75%)、中国科传】(19.55%),以及我们前期周报一直提醒的电影产业链【金逸影视(6.88%)、横店影视(6.41%)、幸福蓝海(5.97%)、腾讯生态圈【完美世界(6.80%)、世纪华通(3.07%)】涨幅居前。
    对近期互联网监管我们认为:17年以来政策脱虚就实方向早已提出,近期主要针对新媒体出现一些尺度过大,尤其是针对社会批判或者娱乐尺度过大,所以对互联网平台和纯网络节目监管影响更大。而监管体系相对成熟的电影、台网联动影视(不包含纯网剧)、游戏等龙头公司理应更容易把握监管尺度。近期我们也是推荐龙头公司居多,长期看尺度更大的小公司受限制更利大公司发展,也有利监管便利,毕竟娱乐是刚需,监管也要适应。
    继贸易战后,叙利亚危机继续扰动外围环境,兼具内生消费和龙头低估值特性的传媒仍是不稳定大环境中攻守兼备的选择,一旦超跌可大胆介入。同时,年报和一季报披露密集期到来,建议甄别标的,推荐四月金股【东财】、五一档及《复仇者联盟3》上映临近特别提醒关注二月份开始提示的电影产业链【万达、横店、光线、金逸等】、腾讯生态圈【世纪华通、完美、迅游(上周参加天风贵州策略会)等】、短期超跌标的【分众、昆仑、三七】、世界杯临近,叠加海南体育彩票政策催化,关注体育板块及稀缺个股。
    关注领域及个股:1)互金板块,坚定推荐4月金股【东方财富】(Q1同比增长170%-200%大超市场预期,未来三年符合65%增速,目标市值984亿)。2)游戏板块,重点关注腾讯生态【完美(产品多元化,与腾讯加大合作)、世纪华通(点点《火枪纪元》、《阿瓦隆之王》进入3月出海TOP5,新政策鼓励独角兽上市,盛大游戏注入预期增强)、迅游(Q1预计并表后高增长,上周受邀参加天风贵州策略会)、顺网(Q1业绩继续修复);短期受减持情绪影响的【昆仑万维(映客香港上市已在日程)、三七(受游戏表现及股东减持出现超跌,继续关注《黄金裁决》及一季报预告)】,我们中期仍积极看好;其他关注【游族】《天使纪元》5月起海外上线。3)电影受监管影响较小,提示关注中美外部政策可能变化的积极因素,密切关注【万达】复牌进展,重点关注渠道方【横店、金逸】Q1高增长,同时关注【文投、中影、上影、幸福蓝海】等;内容中长线战略推荐【光线】,关注【华谊、北文】等。4)营销持续中长线推荐白马【分众传媒】,重申新潮对公司只是局部干扰;同时关注Q1业绩底部回暖及治理结构改善【蓝色光标】;5)内容板块,坚定推荐【慈文传媒】(Q1同比187%-233%,5月起《凉生》播出、《风暴舞》开机),重点关注【华策(Q1阶段底部,多部全网剧有望Q2确认收入)、快乐购、新文化】,【唐德】密切关注海外司法事件进展;6)阅读虽然也收到监管影响,但因为影响范围低于视频,营销尺度也可自我调整,推荐18Q1业绩亮眼【平治信息】,IP衍生平台、收购已过户【中文在线】,关注【思美、新经典、掌阅】;7)其他领域,关注超跌【东方明珠(稀缺资源国企、5G概念)、华录、浙数以及体育板块】。
    风险提示:外部经济政治环境风险、并购商誉风险、创新变现能力不及预期。

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证券时报网:盘中直击:今日25只股长线走稳 站上年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:02分,上证综指3196.12点,收于年线之下,涨跌幅-0.551%,A股总成交额为2731.03亿元。到目前为止今日有25只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有超讯通信、民和股份、万盛股份等,乖离率分别为8.72%、7.00%、5.57%;兰生股份、福耀玻璃、春兴精工等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    5月22日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    603322超讯通信10.0014.2932.4935.328.72
    002234民和股份8.355.0512.9713.887.00
    603010万盛股份8.242.7327.5029.035.57
    600986科达股份4.782.2511.9512.494.54
    000632三木集团3.721.426.236.412.94
    002384东山精密5.062.4825.6226.372.93
    300570太 辰 光3.5412.5220.4921.082.90
    000665湖北广电2.731.7411.0111.302.67
    002661克明面业5.512.8714.9715.322.35
    002220天宝食品4.082.978.018.172.00
    600694大商股份1.710.7137.0337.581.50
    002115三维通信4.554.059.529.651.39
    002267陕天然气4.562.288.158.251.26
    002773康弘药业4.925.0654.1754.831.21
    300608思 特 奇2.071.7131.6332.001.16
    300138晨光生物3.333.2012.2712.401.08
    603601再升科技1.230.4014.6814.831.00
    002152广电运通0.660.957.597.640.66
    603989艾华集团1.650.4637.4337.600.44
    300026红日药业0.930.514.314.320.26
    600559老白干酒0.310.3526.0726.110.17
    300027华谊兄弟0.900.998.948.950.11
    002547春兴精工0.452.099.009.010.11
    600660福耀玻璃0.670.2625.6325.650.06
    600826兰生股份1.321.9715.3415.350.05

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中国证券网:登海种业(002041)信披违规收警示函




  上证报讯(记者 祁豆豆)登海种业8月2日午间公告称,公司收到山东证监局下发的《关于对山东登海种业股份有限公司及陶旭东、王元仲、原绍刚采取出具警示函措施的决定》。
  决定书显示,2018年5 月下旬,登海种业因涉嫌存在违规种植事项,副总经理李洪胜被新疆巩留县公安局采取强制措施。2018 年7月5日,公司才披露上述事项。对此,山东证监局认为,公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条 的规定;陶旭东、王元仲、原绍刚作为公司董事长、总经理、董事会秘书,你们 的行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第三十八条的规定,按照 《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定,山东证监局决定对公司及陶旭东、王元仲、原绍刚采取出具警示函的监管措施。
  同日,公司公告称,公司副总经理李洪胜于2018年7月31日被变更强制措施取保候审。
  登海种业表示,公司将以此为戒,积极组织公司董事、监事、高管人员和相关责任人员加强 对包括上述《上市公司信息披露管理办法》以及相关法律、法规的学习和领会,进一步提升规范运作意识,完善公司治理制度,不断提高信息披露质量,切实提高上市公司透明度。

中国证券报:投服中心三问银星能源(000862)




    10月11日,在银星能源举行重大资产重组媒体说明会上,中证中小投资者服务中心(简称“投服中心”)对公司重组存在重大不确定、估值的公允性、交易的必要性等方面展开了问询。
    重组存在重大不确定性
    预案披露,本次交易构成重组上市,应当符合《首次公开发行股票并上市管理办法》的相关规定,但标的资产盈利能力较弱,董事和高级管理人员频繁变动等情况可能导致本次重组不符合法律法规的规定,进而导致重组失败。
    首先,标的资产盈利能力较弱。投服中心指出,《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第五项规定,上市公司实施重大资产重组,应当有利于上市公司增强持续经营能力。但标的资产主营业务为风电业务,2014年、2015年、2016年、2017年1-5月扣非后净利润分别为2183.27万元、158.66万元、958.75万元、379.29万元;2015年环比下降92.73%,2016年虽然环比增长,但仍不足2014年的一半。标的资产近年来盈利能力较弱、业绩波动较大,所在宁夏回族自治区又存在弃风限电现象,可能不利于增强上市公司的持续经营能力,进而不符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定。投服中心要求公司说明,银仪风电2015年净利润大幅下降的原因,结合盈利预测情况,说明是否具有可持续经营能力。
    其次,标的资产董事、高级管理人员变动频繁。《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条规定,发行人最近3年董事、高级管理人员没有发生重大变化。但标的资产的董事、高级管理人员近三年来变动较为频繁,七名董事中有四名变动,总经理和副总经理也均发生过变更。其中,2017年1月,董事长由李卫东变更为翟建军;2017年7月,副总经理变更为陈沛然。投服中心指出,上述变动均应属于董事、高级管理人员的重大变化,是否不符合《首次公开发行股票并上市管理办法》的相关规定?
    估值公允性是否合理
    银仪风电的评估基准日为2017年5月31日,采用资产基础法和收益法进行评估,拟采用收益法评估值。对于估值的合理性,投服中心存在几点疑问:
    一是资产基础法估值大幅减值。银仪风电净资产账面价值为3.27亿元,评估值为1.05亿元,减值率为68%,主要由固定资产减值所致。其中,机器设备账面净值9.53亿元,评估净值7.40亿元,减值2.13亿元,减值率22.4%。
    根据企业会计制度,固定资产减值是因为市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等。投服中心要求说明,导致机器设备大幅减值的具体原因是什么?机器设备均为生产经营相关资产,主要用于风电场建设及运营。生产经营资产大幅减值是否意味着标的资产缺乏持续经营能力?
    二是选择收益法估值的合理性。标的资产收益法估值为3.30亿元,是资产基础法估值的3.14倍。投服中心指出,在两者差异较大的情况下,选择高估值作为评估结果是否合理?预案披露,收益法采用现金流两阶段永续模型。投服中心要求说明,预测期第一阶段是到哪年?第一阶段各年的售电量、发电收入、净利润分别为多少?净利润在永续年间维持何种水平?同时,业绩承诺数额为收益法评估的预测净利润数,2017年至2020年的每年承诺净利润分别是多少?在标的资产盈利不佳的情况下,是否具有可实现性?
    重组是否必要
    银星能源近年来盈利情况一直不佳,2014年、2015年、2016年、2017年1-6月份净利润分别为0.29亿元、-1.23亿元、0.18亿元和-0.14亿元,扣非后净利润均为负。2014年,银星能源收购了控股股东中铝宁夏能源的6家风电厂资产,其2016年并未实现承诺的净利润。投服中心指出,在这种情况下,仍然装入银仪风电50%股权是否有必要。
    按照预案披露,本次交易的目的是部分解决银星能源与控股股东中铝宁夏能源风电领域的同业竞争问题。根据公开信息,中铝宁夏能源曾在2015年第四季度将所持银仪风电50%股权对外公开挂牌出让,出让价格4亿元,但并未征集到意向受让者。投服中心指出,在没有市场受让方的情况下,将并不优质的资产装入上市公司,是否存在让上市公司接盘的嫌疑。

浙商证券:通信行业周报(2018年第39周):研发费用税前加计扣除比例提高利于通信公司业绩改善


    行情回顾
    上周沪深300指数上涨5.19%,中信(通信)指数上涨1.49%,其中,专网、通信服务、物联网涨幅居前,分别上涨3.9%、2.6%、2.6%。
    投资策略
    1、研发费用税前加计扣除比例提高利于通信公司业绩改善
    9月21日,财政部、税务总局、科技部联合发文要求提高研发费用税前加计扣除比例。我们计算企业新政后减少的企业所得税额,并将其与净利润比值作为对企业利润影响的衡量结果。结果显示影响较为明显的包括:剑桥科技10.48%、海能达9.20%、思特奇8.19%、烽火通信8.17%、中兴通讯8.01%、海格通信6.97%、七一二6.87%、烽火电子6.45%。
    2、通过VGPP模型量化评估推荐5G、运营商、专网投资机会。
    5G投资机会关注主设备商的烽火通信、中兴通讯,光模块/器件的光迅科技、中际旭创,车联网的高新兴、海格通信;运营商关注中国联通;专网关注海能达;同时关注低估值的梅泰诺和业绩拐点的数码科技。
    进一步通过模型评估以上个股,我们本周推荐评分3分以上的梅泰诺、中际旭创、高新兴、中国联通重要行业/公司信息
    1、三大运营商8月份数据报告
    2、中国联通16城市开展5G规模试点
    3、阿里云启动"达尔文计划":实现LoRa从4万米高空到地下20米全覆盖
    4、中国电信将投入8亿元补贴,降低物联网终端成本
    5、紫光展锐等17家厂商发5G倡议书,2019年推5G芯片商用机
    6、重组计划实施,诺基亚年底前或再裁员500人
    7、烽火通信9月26日将有6117.69万股解禁并上市流通,占总股本的5.49%

国金证券:轻工造纸行业周报:建议配置回调定制标的 浆价后续或现上涨


    上周,邦宝益智公告重大资产购买报告书,拟以4.4亿元收购在新三板挂牌的玩具渠道商美奇林。邦宝益智IPO募投产能已经投产,此次收将为快速消化新产能奠定基础。另一方面,收购完成后公司净利润将提升2,570.46万元,明显增厚业绩,目前估值43倍,基本为上市后最低估值水平,且今年业绩增速有较为确定预期,短期内建议持续关注。
    家用轻工板块:近期,定制家居板块走势出现分化,前期走势较强估值稍高的标的,均出现一定调整。从一季报以及我们的草根调研来看,龙头定制标的前端销售情况仍较为良好。因此,短期部分定制标的回调将是极佳配置机会,予以积极推荐。近期,消费板块风险偏好回升,在家用轻工板块,我们认为,软体家居行业渗透率确定提升,且较板式定制家居更换成本更低,未来横向并购将扩大龙头公司市占率,短期估值优势仍在。
    造纸板块:今年以来,包装纸标的的股价走势与纸价走势并未形成同步,纸价并不能全部代表股价走势。因此,对于包装纸标的股价的变化不能完全参考纸价,且相关投资逻辑也出现一定变化。在国家环保政策日益严格的趋势下,中小包装纸厂产能出清是确定趋势,且国废后续仍具备涨价预期,更为看好今明两年具备产能扩充的企业,大纸厂产能的落地毕竟倒逼小产能淘汰。文化纸方面,近期巴西海关、卡车司机出现罢工。罢工事件对纸浆生产和运输造成影响,罢工事件如果持续时间长,将会影响到全球商品浆的供应。
    包装板块:通过此轮成本上涨叠加产业链头部效应强化,过去靠低行业门槛及低成本优势的众多中小企业产能面临淘汰出清。而大型包装企业由于具备较高上下游议价能力及一体化经营优势,虽存在一定调整时滞,但基本能够将原纸价格上涨压力成功转嫁至下游客户。龙头包装集团由于长期深耕包装产业,具备更优资源布局,未来将不断占领中小三级厂及部分二级厂的市场份额,行业强者愈强的效应持续强化。
    投资建议。
    定制标的出现调整,但前端销售仍旧向好,短期为良好配置时机;巴西海关和卡车司机罢工,对纸浆生产运输产生影响,若持续时间长将为对全球纸浆供应产生不利影响。重点推荐:我乐家居、顾家家居、喜临门、太阳纸业、合兴包装。

上证报:星帅尔(002860)筹划重大资产重组



  上证报讯(记者 骆民)星帅尔公告,公司于2018年11月30日与交易对方签订《股份转让意向书》,拟以8,066.11万元的价格,受让浙江特种电机股份有限公司21.77%股份,本次交易完成后,公司将持有浙特电机46.76%股权,浙特电机将成为公司的控股子公司。本次交易可能会构成重大资产重组。

爱建证券:通信行业周报:华为5G独立组网测试完成 5G进程加速中


    华为率先完成IMT-2020(5G)推进组第三阶段SA5G核心网测试:三大运营商5G建设将以独立组网为主。本次华为率先完成独立组网核心网测试将极大推动我国5G网络建设进程。各运营商5G试点城市已经选定,5G实验逐步展开,预计今年年底中国移动将率先5G预商用。国内各个手机厂商也在加紧5G进程,按照工信部规划,预计我国2019年元旦前进行首批5G芯片流片,并在春节前后完成。2019年上半年开展商用基站建设,下半年推出首批5G手机。5G爆发指日可待。
    中国电信发布NB-IoT芯片评测报告:联发科芯片续航可达十年:我国2018世界物联网博览会将在本周举行。伴随着全球物联网连接数爆发式增长,物联网解决方案走向成熟,产业链逐步完备,未来物联网平台和物联网模组领域将发生激烈竞争。技术的推动将驱动产品想着更智能、更便捷、功耗更低、价格更便宜的方向发展。2017年,我国物联网重点上市公司的营收已达4833.8亿元,同比增长20.7%,截止18年6月,我国物联网终端用户4.65亿户。预计18年物联网数据规模13.88ZB,同比增长超过70%。智慧城市,工业物联网,车联网,环境监测将是未来发展的重要方向。
    印度宣布禁止华为中兴参与5G试验,韩国SK电讯5G设备商无华为中兴:随着5G时代的到来,人们使用网络的方式将发生巨大的改变,沟通与交流将随时随地的进行。万物互联会把人与环境,人与社会紧密联系在一起,潜在的商机,巨量增长让各国对5G建设充满了动力。目前中国在标准制定,产业链建设,设备商运营商协同等任然有着相当的优势,5G是中国发展战略的一部分,建设进度不会因为国际政治环境而发生变化。
    投资策略及建议:目前AT&T、Verizon、中国移动、SK电讯等已经率先与电信设备商合作,将于2018年年底部署5G设备,并且发布支持5G的智能手机。而在欧洲和南亚地区,各国也先后启动5G推进计划,预计在2020年前部署,并在三到五年内扩大5G规模。中国在5G推动方面发挥了巨大的作用,可以预见,国内对中兴华为的支持将进一步加大,产业链将向国产设备商倾斜。目前的5G投资方向仍然是国产替代,自主可控。承载网建设会在未来2年先行受益于5G建设。而拥有自主知识产权的5G光模块、光芯片、设备厂商将在未来建设中受益。重点推荐拥有光棒自主知识产权的光纤光缆龙头亨通光电(600487),国内设备上集采领先的光通信龙头烽火通信(600498),硅光子芯片自主知识产权光迅科技(002281),物联网模组龙头高新兴(300098)。
    风险提示:政策实施不及预期;贸易战影响;运营商资本支出不及预期。

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