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中国证券网:安源煤业(600397)年报预亏 因产能大减




  中国证券网讯(记者 孔子元)安源煤业29日晚间公告,预计2017年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-73,000万元左右。报告期内,煤炭等行业景气度明显回升,商品煤价格较去年同期提高,公司商品煤毛利有所增加。由于去产能关闭煤矿公司产能减少46.5%和主力矿井曲江煤矿技改停产,导致商品煤产量大幅下降,毛利增加有限。公司计提各类资产减值准备约5.9亿元左右。

莫尼塔投资:医药健康行业周报:恒瑞医药白蛋白紫杉醇上市点评


    核心提示2018年9月6日,恒瑞医药发布公告称注射用紫杉醇(白蛋白结合型)获得国家药品监督管理总局(NMPA)批准上市,成为国内第二家上市白蛋白紫杉醇仿制药的企业。随着国内获批适应症的逐渐增加,白蛋白紫杉醇治疗市场空间巨大。推测产品上市后,恒瑞医药市场份额约占30%,其销售峰值约21亿元。
    报告摘要
    恒瑞医药白蛋白紫杉醇上市点评我国有多家公司正在进行白蛋白紫杉醇的研发,其中恒瑞医药、齐鲁制药、石药欧意等公司在2017年申报生产,恒瑞医药、石药欧意的生产申请于同一天被纳入优先审评。2018年2月12日,石药欧意公布其白蛋白紫杉醇被NMPA批准上市。恒瑞医药白蛋白紫杉醇获批上市后,目前国内白蛋白紫杉醇的竞争者包括百济神州(代理原研药)、石药欧意(仿制药)、恒瑞医药(仿制药)三家构成。
    紫杉醇是乳腺癌和非小细胞肺癌的一线治疗方案,假设使用紫杉醇患者占总体患者比例80%。而由于白蛋白紫杉醇在三种剂型中价格较高,目前白蛋白紫杉醇销售金额占全部紫杉醇的10%。假设产品放量到峰值时,使用白蛋白紫杉醇患者比例提升,白蛋白紫杉醇占使用紫杉醇患者比例达到20%。总体患者应用比例为使用紫杉醇的80%×使用白蛋白紫杉醇的20%=16%。
    一周行业新闻9月11日上午,国家医疗保障局主导下的试点联合采购在上海召开座谈会,会上介绍了联合采购要求及操作方法,并公布了第一批带量采购的33个一致性评价品种清单,未通过一致性评价企业无缘此次采购。
    一周公司公告哈三联米氮平片(15mg)、恒瑞盐酸坦索罗辛缓释胶囊通过一致性评价;
    科伦药业盐酸伐地那非片、江苏恒瑞格隆溴铵注射液、天士力止动颗粒拟纳入优先审评程序的公告。

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海通证券:传媒行业周报:政策面利好逐步累积 关注细分龙头


    每周随笔·个税扣除征求意见稿发布,关注教育板块投资机会。个税扣除意见稿发布,我们认为学历教育板块将直接受益,中国优质教育资源稀缺,人们对教育的需求从“有学上”变为“上好学”,个税子女教育专项扣除有望进一步提升家长对于教育的投入,具有办学实力的机构有望获得更高品牌溢价,此外K12课外培训和职业培训市场有望间接受益。总论。近期国务院推出的“证照分离”改革和“促进消费体制机制”两文,在审批改革和扶持传媒内容发展方面给出积极预期;周末“个税专项抵扣暂行办法”也提出对子女教育开支专项扣除,直接利好教育板块;近期政策层面积极变化频出,板块估值处历史低位,建议重点关注细分领域龙头:版权(视觉中国、平治信息);教育(百洋股份);游戏(三七互娱、完美世界);出版(中南传媒、长江传媒、中文传媒);影视(华策影视、光线传媒);营销(分众传媒)。
    影视板块。本周申万影视动漫指数下跌1.52%。根据艺恩数据,2018年前三季度全国电影净票房456.96亿元,同比增速14%。影视板块前期个股调整明显,建议关注:1)超跌个股:慈文传媒;2)优质龙头和重点渠道个股:光线传媒、华策影视;中国电影、横店影视、金逸影视。游戏板块。本周WIND网络游戏指数下跌3.07%。游戏监管趋严大态势较为明朗,半年报及三季度预告游戏龙头业绩呈稳定向好趋势,边际利好因素不断累积。四季度A股二线龙头重点产品计划上线,建议关注新产品上线带来的边际向好。标的推荐三七互娱、完美世界、吉比特、游族网络,此外推荐提供游戏增值服务的迅游科技、顺网科技。
    营销板块。本周申万营销服务指数下跌1.82%。电梯电视、电梯海报、影院视频持续高增长,2018年8月整体广告市场刊例花费增速同比下降1.7%;传统广告市场整体同比减少6.2%,其中电视广告同比下降5.6%;电梯电视、电梯海报、影院视频广告刊例收入增速分别为25.2%、24.9%和14.3%,同比增速依旧领先。重点推荐:资源高壁垒个股分众传媒;建议关注行业向好情况下低估值个股业绩边际改善:蓝色光标、思美传媒、利欧股份。
    教育板块。财政部、税务总局20日公布《个人所得税专项附加扣除暂行办法(征求意见稿)》并向公众征求意见。该办法对个人所得税法规定的子女教育及继续教育专项附加扣除公布了扣除范围和标准。我们认为对于刺激家庭增加子女教育支出具有一定的正面效应。建议关注:枫叶教育,新高教集团,百洋股份。
    体育板块。市场短期反弹,体育板块选股两大逻辑:1)业绩确定性强个股。关注三季报业绩向好标的。2)安全边际高个股。关注前期跌幅较大,股价估值均处于历史低位的标的。中长期仍坚定看好体育产业。政策扶持力度大,产业规模快速扩张,行业景气度不断向上。推荐当代明诚。
    海外板块。本周美股方面,纳斯达克中国科技股指数(CHXN9000)周度下跌4.16%;港股方面,恒生资讯科技业指数(HSITSI)本周上涨2.68%。我们认为2018年寻找有业绩支撑的龙头公司仍是投资重点,我们建议关注各细分领域业绩增长确定性强的龙头或者潜在龙头公司。建议关注:阅文集团、爱奇艺、哔哩哔哩、腾讯控股、金山软件。
    风险提示:商誉减值风险,政策监管趋严。

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证券日报:洋河股份(002304)中期净利增近三成 市值超1700亿元




   8月29日晚间,洋河股份披露了2018年半年度报告称,上半年,公司实现营业收入145.43亿元,同比增长26.12%;实现归属于上市公司股东净利润50.05亿元,同比增长28.06%。
  记者发现,2018年上半年公司股价一直保持在每股百元以上,近一个月来公司频频现身深股通前十大成交活跃股榜单,截至8月29日收盘,洋河股份报收于113元/股,市值达1703亿元,在白酒行业上市公司中市值排名第三。
  省外收入占比提升至46%
  作为白酒行业唯一拥有“洋河、双沟”两大中国名酒、两个中华老字号,六枚中国驰名商标的企业,凭借稳定的营业收入和利润规模,近年来洋河股份一直稳居白酒行业第三位。
  半年报显示,今年1月份至6月份,白酒行业在激烈竞争中呈现持续上升态势,高端、次高端品牌发展优势明显,行业的集中化、高端化趋势继续凸显。
  在创新品牌传播方式的同时,洋河股份发力技术研发工程,推动原酒品质持续向好。据了解,上半年,洋河股份海之蓝、天之蓝、梦之蓝系列产品延续了去年的增长态势,增速从快到慢依次是梦之蓝、海之蓝、天之蓝,规模从大到小依次是海之蓝、梦之蓝、天之蓝,梦之蓝的规模正在逐渐趋近海之蓝。
  据最新投资者关系活动记录显示,公司全年经营目标是力争营业收入增长20%以上,此前,公司预计上半年净利润增长幅度在20%-30%之间。公司管理层在回复投资者时表示“公司上半年经营情况符合预期”。
  分地区而言,上半年,公司省内营业收入实现78.39亿元,同比增长22.82%,占营业收入的比重为53.9%;省外市场营业收入实现67.04亿元,同比增长30.22%。尽管目前公司省内市场收入贡献过半,不过随着公司“省外新江苏”市场战略的进一步拓展,上半年公司省外市场规模扩大,省外营业收入占总营业收入的比重为46.1%,较去年同期44.65%的占比增长了1.45个百分点。
  频频上榜深股通受机构青睐
  据东方财富Choice数据显示,上半年,洋河股份频频入榜深股通十大成交股榜单,成交额均在亿元以上。近半个月以来,公司深股通交易异常活跃,自2018年8月16日至2018年8月28日,连续一周的净买额在2275万元至1.83亿元之间,合计净买额约为7.3亿元。
  跻身深股通明星股的同时,洋河股份也吸引了不少机构投资者的认可。据公开数据显示,上半年,有38家机构以现场会议及视频会议的方式对公司进行了调研,一季报披露后,公司获得众多机构投资者青睐,多家券商基于对公司未来走势的预判,发布研报予以“增持”评级。
  东北证券相关行业分析师表示,2018年公司一季度营收、归母净利润分别为95.38亿元、34.75亿元,同比增长分别为25.68%、26.69%,超越市场预期。另据公司2018年经营计划显示,公司全年将力争实现20%以上增长,加之高端产品的放量,业绩弹性有望大幅增强。对于2018年全年公司每股收益,东北证券预计为5.45元/股,同比增长近23.86%。
  中泰证券研究所最新研报显示,相较于其它优秀的白酒公司,洋河周期属性更弱,底盘扎实。中泰证券认为未来公司增长点在两个方面,一是复制海天系列成功之路,梦系列成为增长新引擎。洋河蓝色经典定位中高端,产品结构齐备,目前梦、天、海收入占比约为3:3:4,梦占比呈持续上升趋势。随着省内消费升级与新江苏市场的持续开拓,梦之蓝将有望复制海天系列的高增长;二是新江苏战略推进顺利,公司在新江苏市场个位数的份额与江苏省内超过35%的份额相比仍有较大空间。未来公司将积极拓展省外市场覆盖面,到2020年建成深度全国化的市场,省外收入占比有望达70%。

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信达证券:煤价淡季持续反弹 供需预判逻辑皆验证


    18年投资策略核心观点:18年煤炭消费增速在能源消费弹性恢复叠加能源结构调整阶段性放缓中继续回升,但供给端产能与库存自然出清叠加扩张性投资乏力,产量增速将明显下滑,18年供需缺口明显进一步放大,同时全球陷入煤炭紧缺状态,价格继续上扬而非预期的稳中有降或维持高位。由此带来业绩增速继续高企,同时悲观预期证伪后估值明显修复,在业绩超预期和估值提升下,煤炭板块迎来历史性重大投资机会(详见12月14日信达证券发布的18年煤炭策略报告)。
    煤炭供给端有效产能明显不足,产量释放十分乏力,验证我们年度策略供给出清后产量增速明显下滑的预判。国家能源局消息,截至17年12月底,全国安全生产许可证等证照齐全的生产煤矿3907处,产能33.36亿吨/年;已核准(审批)、开工建设煤矿1156处(含生产煤矿同步改建、改造项目83处)、产能10.19亿吨/年,其中已建成、进入联合试运转的煤矿230处,产能3.57亿吨/年。我们在16年底即明确指出煤炭合法有效产能仅33亿吨左右,所以看到披露的关于生产煤矿产能33.36亿吨/年即近两年的实际情况(去产能影响很小,基本都是僵尸的无效的),33亿吨产能距17年煤炭消费量38.61亿吨差额5.25亿吨,合法有效产能是严重不足的,此外,依靠进口补充2.7亿吨(17年)加上违法违规和超能力生产以及社会库存消化勉强维持平衡,另一方面,违法违规和超能力生产中80%-90%是由联合试运转煤矿贡献,所以生产产能33.36亿吨加上净进口和违法违规的产量释放来看,基本上是没有什么新增产能释放出来。
    需求淡季不淡,库存在旺季来临前开始全面下降,验证我们年度策略对需求侧弹性持续的判断。4月25日,沿海六大电厂日耗继续上攀,并突破70万吨,较17年同期59.9万吨增加10.13万吨,增幅16.91%,而相应的17年7月中旬“迎峰度夏”阶段日耗才达到70万吨,本月日均煤耗67万吨左右,较17年同期的63.8万吨增加2.92万吨,增幅4.56%。因此,我们预判的淡季不淡已然成立,火电和煤炭消费弹性继续提升得到验证。从日耗对应的电厂库存可用天数来看,25日在18天左右和17年同期相近,所以当前电厂库存(库存量1314万吨,较17年同期高226万吨)实际处于相对合理水平,并非过高,且近日已开始下降。另一方面,市场煤价底部非常明确,且较去年明显抬升。当前电厂实际面临淡季不淡、需求旺盛下维持库存的局面,如果下游企业有意降低库存,将存在旺季来临大幅追高价格进行补库的风险,所以传统淡季也要保持持续拉运维持库存的现状,因而导致煤炭价格淡季不淡,在570元/吨左右得到明显支撑(近几日反弹到580~590元左右,期货近月升水600以上);17年淡季煤价底部在548元左右,考虑到18年煤价顶部已于2月份突破17年高点,实际证实我们所说的今年供需缺口继续放大,底部和顶部继续抬升,今年煤价中枢和边际价格确信无疑是确定性上扬的。
    煤焦板块:焦炭方面,钢厂在市场情绪有所提升及近期钢材价格表现良好的前提下,前期库存偏低的部分钢厂开始增加焦炭进货量,但大多数钢厂仍维持当前偏高的库存水平,未有明显补库行为,从焦化厂反馈,当前询货确有明显增多,但实际成交一般,主产地焦企焦炭库存仍有相当一部分尚处在偏高位置,在需求面还未有明显拉动的情况下,社会偏高库存仍需焦化厂被动或主动限产行为消耗,市场主流价格暂时维稳,提涨基础暂时来看并不是十分牢固,仍需时间酝酿;焦煤方面,矿方库存压力持续积累中,降价后销售情况也未见有明显好转,下游依旧持谨慎采购态度,但考虑到前期部分焦企将焦煤库存降至极低水平,现阶段存在部分补库行为,但也仅限于适当补充,不做高库存,短期看焦煤价格将继续承压运行。
    我们认为,5月份仍然淡季不淡,煤炭价格在4月份触底后有望在迎峰度夏补库存叠加下保持上扬态势。根据一季度煤价来看,虽然一季度呈现倒“V”形走势,但整体看坑口和港口实际销售煤价的中枢仍然呈小幅上行趋势,同比增速分别为7.01%和10.37%左右,板块业绩有望继续超预期提升,板块估值有望得到修复。标的方面,我们建议关注动力煤龙头兖州煤业(重点推荐)、中国神华(重点推荐)、陕西煤业、阳泉煤业等,炼焦煤如西山煤电、平煤股份、潞安环能、冀中能源、开滦股份、盘江股份。
    宏观数据不应悲观:统计局公布一季度经济数据,18年经济平稳开局。一季度名义GDP同比增长10.2%,实际GDP同比增长6.8%,工业、消费、出口表现稳定,投资在房地产开发投资的带动下表现超出市场一致预期。今年一季度房地产开发投资同比增长10.4%,增速高于1-2月的9.9%,也高于2017年的7.0%,新开工面积同比增长9.7%,增速较1-2月加快6.8个百分点,较2017年加快2.7个百分点,同时销售端在去年高基数的情况下并没有出现负增长,这些好于市场一致预期的数据表明了房地产行业的韧性。此外,一季度规模以上工业企业利润同比增长11.6%,继续保持两位数增长,利润结构有所优化,企业效益持续改善,与此同时企业整体资产负债率继续改善,工业经济保持稳中向好格局。虽然3月单月工业增速的下滑引发市场担忧情绪,但从4月的高频数据来看,工业生产情况已出现好转,截至4月27日六大发电集团耗煤量较3月同期同比增长5.7%。展望二季度,春节停工因素消散后,被延后的生产需求将逐步体现,带动工业生产和用电量出现回升,出口有望在价格因素的拉动下出现量价齐升的状况。
    重要资讯:山西省统计局消息,2018年3月份山西省规上原煤产量6876万吨,同比下降4.9%,一季度山西省规上累计原煤产量19441万吨,同比下降1%。
    煤炭价格及库存:截至4月25日,动力煤价格指数(RMB):CCI进口5500(含税)605.30元/吨,周环比增加6.40%。环渤海动力煤价格指数报收于572元/吨,周环比增加0.35%。CCTD秦皇岛动力煤综合交易价格587元/吨,周环比增加0.17%,CCTD秦皇岛动力煤现货交易价格576元/吨,周环比增加0.52%。纽卡斯尔港动力煤现货价94.10美元/吨,周环比增加1.20%。截至4月26日,秦皇岛港煤炭库存减少72.0万吨至528.50万吨,环比降幅11.99%;截至4月22日,澳大利亚纽卡斯尔港煤炭库存增加45.07万吨至128.85万吨,环比增幅53.79%。
    风险因素:开工旺季上游需求走旺的逻辑证伪,货币政策进一步趋紧,违法违规项目加速审批并积极投产。

天风证券:传媒行业一周观点:在市场及政策影响下分化


    市场及板块走势回顾
    上周传媒板块指数下跌3.12%,上证综指下跌0.76%,深证成指下跌2.51%,创业板指下跌4.12%。板块涨幅前三:长江传媒(6.09%)、中广天择(6.06%)、联络互动(5.49%);板块涨幅后三:美盛文化(-19.24%)、中南文化(-18.83%)、东方财富(-15.55%);
    本周观点
    上周,传媒板块普遍下跌。我们在中报点评中提示的现金流良好、低估值、分红较好的出版个股表现较好,如【长江传媒】(6.09%)(18H1扣非归母净利润+27%)、【凤凰传媒】(4.12%)等,但出版板块内部仍有较大分化如【读者传媒】(-5.02%)(18H1扣非归母净利润-83%)等跟随板块有所回调,因此我们仍为重视业绩,精选个股思路。整体市场强势股回调较多,传媒板块中强势股亦有回调如【视觉中国】(-7.83%)、【平治信息】(-8.35%,公司经营正常,与vivo合作预装打开新的渠道空间)、【新经典】(-11.30%)、【东方财富】(-15.55%,可观察龙虎榜变化推断),回调后可根据基本面情况进行决策。
    电影票补或将推行新政其中包括,行业将停止一切线上票补行为,手续费不高于2元,影院/影投不得参与分配等规定。我们认为长期利好产业良性发展,片方回归内容,并利好院线的龙头如【万达】等,对于票务平台后续发展模式提出挑战;短期对于整体票房、各方服务费收入等产生不利影响。此外,上周文旅部公布三定方案未涉及游戏,符合我们预期,后续继续观察变化。
    关注领域及个股
    1)内容板块,《凉生》9月17日播出,市场担心的因素之一得到消除,继续关注超跌优质电视剧龙头【慈文传媒】,18年PE 12X;同时关注A股稀缺平台类公司【芒果超媒】及制作龙头【华策】等;2)阅读板块,业绩高增长【平治信息(18H1净利润+119%)】,牵手VIVO切入手机白牌预装市场,打开了新的流量资源,或推动公司第三次起飞;3)游戏板块,密切关注三定方案、版号审批发放等,重点关注超跌标的【完美(18Q3净利润同比0.25%-24.82%;5-10亿回购持续进行;《完美世界手游》11月底或12月初开始公测)】及【世纪华通(盛大注入方案已公布)】;关注Q3单季度有望改善的【游族(18Q3净利润同比31.0%-114.4%;回购持续进行)、三七(18Q3净利润同比-3.27%-52.17%)】;4)互联网独角兽,中长线推荐【东方财富】,虽然市场低迷,对情绪有一定压制,但证券经纪及两融市占提升大幅抵消市场下行压力,基金代销继续释放业绩,线下网络扩张为后续增长蓄力,体现出龙头价值,后续关注市场景气度影响公司季度环比变化;5)营销板块,白马龙头【分众传媒】受Q3单季度业绩增速下降及白马板块回调影响,关注公司回购体现公司态度;积极关注业绩明显改善的【蓝标】,18Q3净利润同比593%-874%,关注三季报应收及现金流是否持续改善;6)电影板块,票补新规有利于产业长期发展,短期对于整体票房、各方服务费收入等产生不利影。建议关注渠道方【万达】(停牌中)及【横店】,内容方关注【光线传媒】等;7)其他领域,版权保护长期受益的【视觉中国】;关注出版领域优质个股如【长江传媒】等以及超跌【东方明珠、浙数、思美】,关注体育生态格局变化及体育龙头。

信达证券:华西能源(002630)2017年半年报点评:费用大幅上升 投资收益不达预期


    事件:8 月25 日,华西能源发布2017 年中报。2017 年1-6 月,公司实现营业收入20.72 亿元,同比增长22.97%;实现归属于母公司股东的净利润8374 万元,同比减少29.99%;实现基本每股收益0.1135 元。公司预计2017 年1-9 月归属于上市公司的净利润为1.06 亿元-1.76 亿元,变动幅度为-40%-0%之间。点评: 
    毛利润同比增长 31.30%,业绩下滑主要受财务、管理费用上升影响。公司2017 年1-6 月毛利率为20.51%,较2016 年同期增加1.54%,毛利润为4.48 亿元,同比增长31.30%。公司报告期净利润同比下滑主要因为财务费用、管理费用较去年同期分别增加了0.86 亿元和0.38 亿元,涨幅分别为177%和34%。公司披露,财务费用增加主要受非公开发行公司债募集资金到账、新增长期借款的影响,管理费用增加主要是技术开发费、职工薪酬较去年同期增加。
    新签订单与 2016 年持平,部分重大订单执行低于预期。2017 年1-6 月,公司签订订单合同累计金额62.75 亿元,与去年持平。在宏观经济持续结构调整,电力装备投资需求下降、行业产能过剩的宏观环境下,公司跟随国家节能环保、新能源支持政策和“一带一路”发展战略,签订了赛内加尔AESA 高效清洁电厂总包、宜宾PPP 项目等重大订单合同。公司部分重大订单合同执行进度低于预期,巴基斯坦项目因未按期实现融资关闭,项目终止执行,可能对公司年度生产经营、收入利润等指标产生不利影响。
    投资收益下滑,新参股石墨烯公司业绩不达预期。公司投资收益较去年同期下降了0.18 亿元,降幅为41%,投资收益下滑主要由于参股的自贡商行利润下降以及博海昕能环保公司亏损扩大。2016 年12 月公司以13.5 亿元收购恒力盛泰(厦门)石墨烯科技有限公司15%股权,布局石墨烯行业。恒力盛泰大股东承诺2017-18 年扣除非经常损益后的归母净利润不低于6 亿元和7 亿元,对应15%的份额分别为9000 万元和1.05 亿元。2017 年1-6 月恒力盛泰净利润为2120 万元, 因厂房搬迁生产经营受到较大影响,业绩出现大幅下滑。公司披露,鉴于公司对恒力盛泰投资尚未完成、暂未确认投资收益,其业绩变化对公司本期的经营财务指标无重大影响。
    盈利预测及评级:按照最新股本,我们预计公司17-19 年实现EPS 分别为0.20 元、0.42 元、0.59 元,根据2017-08-25 收盘价,对应PE 分别为54、26、18 倍。由于公司财务和管理费用上升、投资收益不达预期,且重大订单执行低于预期, 下调公司评级至“增持”。
    风险因素:大额订单不能按期执行;市场竞争加剧;应收账款坏账风险;电站锅炉、清洁能源等行业政策不达预期。

和讯股票:盘后点评:两市大涨 3300指日可待


  和讯股票消息7月19日,今日两市低开高走,在煤炭、有色、钢铁、券商等权重板块的带动下,快速走强,随后在高位维持震荡走势。午后各权重板块持续走强,带动大盘不断走高,沪指上涨超1%。
  盘面上,行业方面煤炭大涨逾6%、证券涨幅超6%、有色大涨逾5%,建材、钢铁涨幅超3%;板块全线飘红,唯有保险板块微跌;概念方面稀缺资源、小金属、特钢、黄金、稀土永磁涨幅居前,只有水与改革概念飘绿。
  活跃板块及个股
  煤炭板块午后持续走强,云煤能源(600792)、平煤股份(601666)强势涨停,恒源煤电(600971)、兰花科创(600123)几近涨停,昊华能源(601101)、阳泉煤业(600348)、潞安环能(601699)、新集能源、金瑞矿业(600714)均暴涨7%以上,其他煤炭股亦有不同程度的大涨。
  券商板块尾盘强势拉升,东方证券强势涨停,山西证券(002500)、西部证券(002673)、招商证券(600999)、国元证券(000728)、第一创业、浙商证券等个股均有拉升表现。
  午后,西藏板块拉升,西藏天路(600326)涨停,西藏城投(600773)、华钰矿业涨逾6%,西藏珠峰(600338)、西藏矿业(000762)涨逾5%,高争民爆、西藏发展(000752)涨逾4%。
  高校概念股异动拉升,中国高科(600730)、复旦复华(600624)、交大昂立(600530)、方正科技(600601)、新南洋(600661)等个股集体异动拉升。
  有色板块不断走强,盛达矿业(000603)、株冶集团(600961)强势涨停,焦作万方(000612)、白银有色、建新矿业(000688)、云铝股份(000807)均暴涨8%以上,中钨高新(000657)、云南锗业(002428)、兴业矿业(000426)、翔鹭钨业等个股亦有不同程度的大涨。
  券商观点
  对于强势的周期股的机会,机构开始出现分歧。招商证券认为,漂亮50整体是中级调整分化加大的阶段,上涨趋势仍在的可持有,但继续追高的意义不大。周期板块龙头品种的业绩预期差仍有修复空间,国内经济的韧性及全球经济复苏的势头、供给侧改革带来的行业集中度提升、产业链利润的结构化失衡是周期龙头业绩预期差持续修复的动力,叠加当下市场对于中小创地雷担忧四起,未来两个季度的基本面确定性成为资金选择核心资产的主要考量因素。此外,中报期尤其是整个7月份都还可以关注低估值的地产龙头、工程机械龙头、基建龙头的预期修复机会。
  而联讯证券分析师郭佳楠表示,后续煤炭、有色、钢铁等周期股行情能否延续关键在于跟踪价格的上涨能否持续,而从目前行情来看,短期催化剂或有所减弱,警惕追涨风险。另外,可以关注基建板块的投资机会,首先,建筑类企业经过前期回调后估值已回归至较低水平;其次,宏观经济数据企稳向好,从基建板块当前公布的中期业绩来看,PPP板块延续高增长,在一带一路长期战略的推进下,未来仍或有催化剂持续落地,相关订单生效后会逐步刺激业绩释放。

华融证券:房地产行业周报:政治局会议坚决遏制房价上涨


    上周市场表现
    上周房地产指数(中信)下跌6.56%,同期沪深300指数下跌5.85%,房地产指数跑输沪深300指数0.71个百分点。
    房地产市场成交面积环比下跌
    新建住宅方面,上周(2018.7.30-2018.8.5)重点关注的30个城市商品房成交面积为378.83万平米,环比下跌1.09%,同比上涨13.56%。其中一线城市成交73.13万平米,环比下跌0.37%,同比上涨56.90%;二线城市成交186.63万平米,环比上涨4.05%,同比上涨7.91%;三线城市成交119.07万平米,环比下跌8.59%,同比上涨4.41%。
    二手房方面,重点关注的4个城市环比下跌3.07%,同比下跌5.10%。其中,一线城市(北京、深圳)成交量环比上涨0.12%,同比上涨22.65%;二线城市(杭州、南京)成交量环比下跌8.06%,同比下跌31.45%。
    行业与公司信息
    武汉出台租赁住房新政:不得一次性收取5年以上租金。
    中央政治局会议:财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。
    深圳楼市新政:暂停企事业单位购买商品房,新房3年内限售。
    长沙两部门联合发文:严打非法中介违规提取住房公积金。
    新城控股预计上半年实现归母净利润193,923万元到253,923万元,同比增加70%到120%。
    蓝光发展预计上半年度实现归母净利润55,000万元到65,000万元,同比增加约94%至129%。
    荣盛发展1-7月累计实现签约金额466.11亿元,同比增长46.21%。
    投资建议
    上周样本城市新建住宅成交量环比小幅下跌,其中三线城市下跌较为明显。二手房方面,成交量继续小幅回落。政治局会议提出要下决心解决好房地产市场问题,坚决遏制房价上涨,同时深圳进一步加码楼市调控,政策上短期对地产板块估值压制明显。基本面来看,上周公布的七月份房企销售数据中,多数龙头房企延续了上半年高速增长的态势,行业集中度提升逻辑不变。因此建议关注当前估值处于历史低位,同时业绩增长较快的一、二线房企。
    风险提示
    政策调控进一步升级;房地产销售大幅下滑;房价大幅下跌。

新浪财经:午间看盘:两市高开高走沪指涨1.59% 水泥板块领涨


    新浪财经讯7月24日消息,今日两市高开高走,沪指重回2900点整数关口,基建板块延续昨日强劲走势,领涨两市,掀起涨停潮,上证50指数一度大涨逾2%,市场涨多跌少,赚钱效应显著回升,截止午间收盘,沪指报2904.93点,涨1.59%,深成指报9468.91点,涨1.66%,创指报1633.49点,涨0.77%。
    从盘面上看,板块个股全线飘红,水泥、建筑装饰、钢铁居板块涨幅榜前列。
    板块热点:
    建筑装饰板块持续走强,领涨两市,板块个股呈现普涨态势,四川路桥、成都路桥、山东路桥、龙元建设、中国交建、中装建设、苏交科等多股涨停,设研院、中设集团、北新路桥、中国建筑等个股均有大幅拉升。
    盘中券商股集体异动拉升,中信建投一度封板,南京证券,中国银河、东方财富、华西证券、海通证券、长江证券等个股均有不俗表现。
    消息面:
    1、央行今日未开展逆回购操作,因今日有700亿元逆回购到期,当日实现净回笼700亿元。
    2、离岸人民币兑美元跌穿6.84,刷新逾一年新低,日内跌超300点。
    3、财政部消息,1-6月,全国国有及国有控股企业经济运行态势良好。偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升,利润增幅高于收入10.9个百分点,钢铁、有色、石油石化等行业利润大幅增长。
    4、吉林省纪委监委要求对疫苗事件涉及到的责任者依纪依法,依照工作职能坚决查处,严肃追责。
    5、工信部新闻发言人黄利斌表示,加大新能源汽车推广力度,争取2020年实现产销量达到200万辆左右的目标。
    市场观点:
    巨丰投顾认为,连续反弹之后市场信心有所恢复,而在重要会议释放的全面宽松更加明朗下,金融、基建等强势表现刺激股指上行。短期,在事件平息、流动性释放下,指数仍有继续反弹的空间和基础,次轮底部也再次得到确立。此外,此次反弹是财政政策和货币政策的双驱动,是值得期待的,不过确定性因素有存下,结构性行情犹存。预计次轮反弹将延续至8月上旬,但是蓝筹股的强势持续性存在质疑,不建议过度追进。当然,收益于政策驱动的基建投资,三季度或迎来资金的关注,逢低还可继续跟踪。建议:短期不追高下适当调仓换股,继续关注金融、消费类标的的同时,对于政策收益的基建板块的可能回升予以积极关注。
    源达投顾认为,周二两市各大指数震荡上行,沪指领涨两市,站上2900点整数关口,大涨1个多百分点,周期板块在利好消息的刺激下出现涨停潮,午后指数继续高位震荡运行的概率较大,关注2900点附近的压力。操作上,对于周期板块中已经涨幅较大的个股目前不建议追高,把握后期调整的机会,但也要抓住难得做多的机会,可选择银行、券商等金融板块中低估值且业绩预增的个股,但一定要注意仓位。

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